歐陸風向標

許閑

歐洲保險業作為重要的金融支柱，不僅為歐洲國家創造了大量的社會財富，同時也因為保險業發展歷史和保險營銷網絡的構建而創造了大量的就業崗位。本文對歐洲保險市場運營的考察主要包括兩個方面：一方面分析歐洲保險公司與員工狀況，另一方面分析歐洲保險公司的保險營銷渠道。公司和員工指標的考察體現了保險發展規模和保險參與國家社會管理中所發揮的作用。保險營銷渠道則反映保險業創造社會財富的渠道和保險行業的營銷特點。

保險公司個數減少，保險雇員增加

歐洲國家從事保險活動的公司數量在過去的10年中一直呈遞減趨勢。在上世紀90年代末的合并與收購浪潮之后，緊接著是歐洲市場的自由化和管制的放松。

英國是歐洲保險市場上擁有保險公司個數最多的國家，幾乎20%的保險公司母國都是英國，其保險公司個數接近1000家。緊隨其后的德國有超過600家保險公司。令人驚奇的是，瑞典雖然僅占保費總額的2%，但是卻是擁有公司數量排名第四的歐洲國家。在新興的中歐及東歐市場，保險公司的數量有著微量的增長或者保持穩定。

由于保險公司的合并，歐洲保險業的雇員數量在連續幾年的下降之后于2007年和2008年經歷了兩次連續上升，勞動力分別增長了0.7%和0.6%，最終超過了100萬人。這里所指的歐洲保險公司雇員的數量僅僅包括受雇于保險公司的正式員工，此外歐洲保險市場上還包括大約100萬的外包雇員以及獨立保險中介雇員。2009年，保險公司從業人員數量出現少量的下降，這主要是由幾個最大的保險市場變化所造成的：英國保險公司雇員降低了4%，法國增長了1.5%，以及德國出現微小的變動。

德國是歐洲國家中保險雇員數量最多的國家（在2008年超過21.5萬），英國（接近17.9萬）和法國（大約14.5萬）緊隨其后。

銀行保險仍是歐洲人壽保險重要營銷渠道

歐洲銀行在20世紀80年代引入了銀行保險業務模式，隨著時間的推進，最引人注目的改變是波蘭的銀行保險業市場份額在2007年-2008年之間出現了幾乎翻倍的增長，盡管這是以代理人的市場份額下降為代價的。此外，除了波蘭和馬耳他，歐洲銀行保險業在金融危機之后幾乎都經歷了輕微的衰退，這種情況在西歐國家尤其嚴重，比如英國作為最大的人壽保險市場，它的銀行保險業據估計僅僅占新增業務的15%-20%。

保險經紀人和保險代理人作為傳統的保險中介，保險代理人在大多數國家占據了分銷人壽保險產品的絕大市場份額。保險代理人在德國所占比例為54.5%，在斯洛文尼亞所占比例為53%；此外，保險代理人在克羅地亞（占比41%）和保加利亞（占比36%）也非常普遍。在保加利亞，保險代理人在2007年和2008年失去了20個百分點，而直接銷售和保險經紀人卻因此而分別上升了13個百分點和6個百分點。保險經紀人在英國（占比69%）和愛爾蘭（占比45%）壽險市場占據優勢，它們在比利時也很受歡迎，擁有33%的市場份額。

保險中介是歐洲非人壽保險最重要營銷渠道

與壽險產品的營銷渠道不同，歐洲市場上非壽險產品的分銷渠道2009年和2010年除了保加利亞以外沒有明顯的改變。在大多數國家，傳統的保險中介，即保險代理人和保險經紀人繼續作為最重要的非壽險產品銷售渠道。而在荷蘭、克羅地亞和斯洛伐克等國家，直接業務依然占據優勢。

非壽險分銷渠道同壽險市場一樣，保險代理人在銷售環節中發揮著關鍵的作用。完善的保險代理人制度在意大利（84%）、土耳其（72%）、斯洛文尼亞（68%）和葡萄牙（61%）已經建立。盡管保險代理人在歐洲的大多數國家較為普遍，但是比利時、愛爾蘭和英國的保險經紀人卻表現出更好的市場業績，這些國家的保險經紀人分別占據了該國所有非壽險保費的62%、59%和56%，占絕對主導地位。最引人注目的改變是保加利亞，該國的保險經紀人市場份額從2007年的32%增長到2008年的40%，保險經紀人市場份額的提高同時壓縮了直銷業務和代理人業務的市場份額，該國2008年直銷業務下降6%，而代理人業務也下降了2%。

（作者單位：復旦大學經濟學院）